全流程管控机制包括但不限于？关于流程管理这方面如何做到提升效率

本文目录

• 全流程管控机制包括但不限于
• 关于流程管理这方面如何做到提升效率
• “谁知道什么是流程管控“
• 如何加强工作流程的管理
• 怎么做流程管理
• 如何有效做好公司业务流程管理
• 为什么要进行流程管理
• 流程管控文件要有目录吗
• 管理工作流程

全流程管控机制包括但不限于

不限于以下三点：1、事前审查机制。银行、支付机构应当实行金融消费者权益保护事前审查，及时发现并更正金融产品或者服务中可能损害金融消费者合法权益的问题。2、事中管控机制。银行、支付机构应当履行金融产品或者服务营销宣传中须遵循的基本程序和标准，加强对营销宣传行为的监测与管控。3、事后监督机制。银行、支付机构应当做好金融产品和服务的售后管理，及时调整存在问题或者隐患的金融产品和服务规则。

关于流程管理这方面如何做到提升效率

通过华为的流程简化实践，关于流程管理提升效率我们可以得到如下启示:1、简化流程，不是简单地"增加一个环节，减少一个环节"，所有的流程简化，都必须建立在"更有利于企业的价值创造"基础上。2、把握好一个核心∶每个领域的业务主管，是否真的从企业价值创造出发，而不是从职能管控出发来设计流程管控点。3、简化流程，不是意味着只能在老路上小修小补，有很多场景，需要跳出原来的思维定式，重新定义业务规则，重塑业务处理模式，需要真正沉下心来，走进业务现场理解业务的本质。学会灵活运用数字化技术来创新业务流程设计，平衡好价值创造类活动和审核管控类活动的关系，确保流程"主干简洁、末端灵活"。只有这样，流程优化和数字化转型才能形成良性的互动，才能服务企业的发展。

“谁知道什么是流程管控“

　　流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法，常见商业管理教育如EMBA、MBA等均对“流程管理”有所介绍，有时也被称为BPM业务流程管理。它应该是一个操作性的定位描述，指的是流程分析、流程定义与重定义、资源分配、时间安排、流程质量与效率测评、流程优化等。因为流程管理是为了客户需求而设计的，因而这种流程会随着内外环境的变化而需要被优化。

如何加强工作流程的管理

加强工作流程管理，需要明确管理流程的主体，并对流程管理效果进行精准评估和定期调整。具体说明如下：第一，指定明确的流程管理部门或人员 企业未必一定要单独设立流程管理部门，关键是要将流程管理的职责和权力落实到一个部门中去。流程管理职能部门职责，当然是负责实现管理体系的整合及规范化。主要包括：建立统一的流程描述规范;设计统一的流程管理架构;进行流程和制度的统一发布;对流程变更进行统一管理并对流程执行情况进行统一的监控等。比如，当供应链改进项目组试图改变发货流程时，就应向流程管理部门申请更改流程，而不是直接要求发货部门修改流程。通过各方协商，对新流程达成共识后，由流程管理部门统一向相关人员发布新的流程，并对流程执行情况进行监管。第二，承担流程管理的部门，通常是企管部或行政部 从实践经验来看，企管部、行政部和内控部成为流程管理职能部门的情况比较常见，主要原因是这三个部门本身就是具有全局管理视野的组织。企管部一般来说就是专门负责制定和管理企业各种规章制度和考核体系的部门，只不过原来没有明确地赋予他们进行体系整合的职责和手段。而随着企业大量实施信息化管理系统，行政部门同企业管理体系的融合不断地深入，越来越多的融入企业战略目标和战术计划实现的过程。为了实现全面风险管理而建立起来的内控部门，由于其本身的职责就有对各种管理体系进行风险管控的要求，因此也常常被赋予流程管理的职责。第三， 规定统一而标准的流程描述规范 不同的人在描述同一个流程时，或者同一批人在不同的时间点描述同一个流程时，由于没有一套强制统一的描述语言，就会出现流程描述的差异。比如，同样对于“供应商询价”这个流程节点，有的时候可以描述成“向供应商询问材料价格”,有的时候可以描述成“向供应商询价”,而完成此事的岗位又可以描述成“采购助理” 或“采购业务助理”.之后，当不同的人来读这两个流程时就会产生不同的理解。如果没有标准的强制的规范性描述，各部门间讨论同一个流程时，往往会发生“各说各话”的现象，都认为对方懂了，但其实大家说的是两回事。因此，流程管理职能部门的首要工作就是要制定一套本企业统一的流程描述规范和语言，并强制和监督大家执行。海尔流程及信息部开展流程梳理时，首先就统一了流程描述的规范。他们形象地称之为从“各说各话”变成都说“普通话”,仅此一项就大大提升了内部沟通的效率和质量。第四，工作流程需要定期评估并优化 工作流程要想真正符合企业每一阶段的实际生产经营需要，必须进行定期的评估。针对实施流程过程中存在的问题，流程管理部门应定期汇总，归纳，并作出分析，然后会同流程制定单位相关人员，进行流程的优化工作。在优化后，提交给决策部门进行确认。工作流程的定期优化是没有尽头的，只要企业在经营，只要有实际的改善需求，工作流程都应该被动态地进行调整，以服务于企业的长期稳健经营。

怎么做流程管理

做流程管理的操作如下：一、建立流程管理组织保障体系首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系：公司统一的流程管理部门总体负责；建立流程负责人制度；建立跨部门的流程工作小组只有建立了流程管理组织保障体系。二、确定企业流程管理方法流程管理就是要建立流程地图，从整体上反映企业的业务运作。做流程管理建议了解一下蓝凌软件的LBPM流程管理平台，蓝凌是国内知名的大平台OA服务商和国内领先的知识管理解决方案提供商，蓝凌流程管理平台LBPM更是获得全球权威机构Gartner专业认可。蓝凌流程管理平台采用微服务架构设计，统一流程模板中心、统一流程监控中心，让维护和管控更轻松；丰富的流程业务场景支撑，让流程管理更高效，更直观；跨系统表单串联，让异构表单跟随流程“跑起来”，实现跨业务、跨系统的统一高效流程平台。

如何有效做好公司业务流程管理

工作流程的定义：对组织而言，工作流程的本质是让权责分配合理高效，它指明了工作事项的活动流向顺序，指组织内部发生的某项业务从起始到完成，由多个部门、多个岗位、经多个环节协调及顺序工作共同完成的完整过程。用一句话解释流程，就是加上“程”式（顺序）的“流”动（动态）。

企业可以借助OA系统搭建全面业务流程管理体系，提高办公效率、加强企业内控管理。

全面业务流程管理体系的特色应用：

1、简约的门户平台

OA系统可以结合企业特色，打造简洁的门户，让员工快速接受系统、熟悉系统，并逐步规划更多的门户。

1）通知、流程、新闻三大要素，配合宣传图片，精简化地展示了公司的动态和待办事项，快速进入办公状态，从“人找事”变成“事找人”。

2）企业重要日程安排得妥妥当当，公司所有人员日程安排在此统一管理，统一分享。

3）会议统一安排及执行：会议组织、会议室管理、会议签到、会议决议实时共享，既规范了会议执行过程，又提高了会议效率。

2、构建覆盖全业务的流程管制体系

为了有效管控企业风险，OA系统疏通企业工作流，打造全面覆盖财务、业务一体化的流程管控体系；覆盖企业常用流程，贯穿企业内部，规范企业审批制度、提高业务流转效率。

3、知识（文档）自动收集、利用

创新是企业发展的核心竞争力，而创新离不开公司各种知识文档的沉淀、积累和共享。

OA系统通过建立上百个知识文档目录，覆盖了业务、行政支撑等方面，实现了知识文档的电子化管理。80%的知识文档，无需人工归档，随流程流转即可自动完成收集和归档，大大减轻终端用户的工作量。

4、与多个信息化平台集成整合

OA系统能够与ERP、IMS、HR、VMS、CMS等信息平台集成，实现单点登录，通过OA系统进行统一身份认证，让OA成为重要信息展示的门户平台。为用户节省大量系统账户管理成本及时间。

集成中心将各大信息平台“联合”，高效抓取各个系统的信息，数据联动共享，为客户营销、人力资源管理、供应链等决策助力。

5、全面落地移动办公

为了让碎片化的时间发挥出价值，进一步提高公司的办公效率，OA将移动审批、移动新闻、移动日程、移动通讯、移动微博等功能放入手机。

不仅如此，OA系统移动门户实时获取各业务系统中的运营数据，手机端实时推送报表，方便管理者快速决策。

为什么要进行流程管理

流程管理的意义：

1. 实现精细化管理以提高企业各业务的受控程度。

2. 通过流程的优化提高内部的工作效率，降低成本。

3. 通过制度或规范使隐性知识显性化，为知识管理打下基础。

4. 通过流程化管理提高资源合理配置程度，最大化利用资源。

流程管理的原则：

1. 坚持符合企业发展目标的原则。

2. 工作流程设计必须体现全流程观念。

3. 所有业务流程必需形成闭环管理。

4. 坚持面向客户的原则。

5. 树立以客户为中心的理念。

6. 明确流程的客户是谁、流程的目的是什么。

7. 在突发和例外的情况下，从客户的角度明确判断事情的原则。

8. 关注结果，基于流程的产出制定绩效指标。

9. 使流程中的每个人具有共同目标，对客户和结果达成共识。

企业流程管理分类：

企业的流程按其功能可以区分为业务流程与管理流程两大类别。

1、业务流程是指以面向顾客直接产生价值增值的流程；

2、管理流程是指为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益的目的的流程。

       随着互联网以及信息化管理的发展，高效的企业流程管理已成为企业增强核心竞争力的关键组成部分。企业信息部门，应建立基于企业流程管理的信息系统，新的开发语言和方式是必不可少的。流程管理已经渗透到企业管理的每一个环节，它让企业的各个部门之间的业务传递更加迅速，操作更加规范，记录更加全面，并能形成完整闭环，让企业管理更上一步台阶。

流程管控文件要有目录吗

流程管控文件要有目录。根据查询相关公开信息显示：流程管控文件目录是文件的内容索引，可以方便地查找到文件中各个章节及其所述的主题。在实际编写过程中，可以将各个章节和子章节按照层次结构组织起来，并为每个章节和子章节分配一个编号或标号，这样可以更方便地编写目录。流程管控文件是组织、管理和执行工作流程的重要文件。它包含了对工作流程的详细描述，包括工作流程各个阶段的定义、步骤、输入输出、负责人及其职责等，以确保工作流程的高效执行和持续改进。

管理工作流程

管理工作流程

　　管理工作流程，不管做什么事情都是要分一个先后顺序，这也是人们经常说的办事流程，公司在管理上也是专门有一套流程的，按照这样的流程实施更利于公司的发展，下面分享管理工作流程。

　　管理工作流程1

　　首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系，然后确定企业流程管理方法，从整体上反映企业的业务运作，最终就建立公司的整个管理。

　　 公司管理的作用：

　　1、公司利用流程化管理可大幅缩短流程周期和降低成本并可改善工作质量和固化企业流程、实现流程自动化、促进团队合作以及优化企业流程。

　　2、公司可以实现职能的统一和集中、职能的合并、职能的转换，让企业负责人不用担心有令不行、执行不力，让中层管理人员不用事事请示、相互推诿，让所有的员工懂得企业的所有事务工作。

　　 管理流程存在的问题：

　　1、分工过细导致一个经营过程有很多部门完成，运作的时间长，成本高，信息在各部门流通时，需要花费大量的时间和精力进行交流、沟通。各个部门对需要处理的事件又有不同的优先顺序，都是把自己认为最重要的事件优先处理，因此很难保证一个经营过程按照顾客所希望的时间完成。

　　2、各部门按职能划分，员工只对自己的上级主管负责。部门所追求的是部门的最优，各个部门都尽可能地占有企业资源以及获得最大利益，很难达到整个经营过程的整体最优。

　　3、现在的企业层次过多，机构臃肿，为了衔接各个部门和各个环节，企业需要设置许多管理人员，这些管理人员对经营过程进行协调，控制，监督，审查。

　　管理工作流程2

　　 第一章、总则

　　 1、制订目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的`顺利开展，特制定本规定。

　　 2、适用范围:本规定适用于本公司所有部门。

　　 3、规章制度、工作流程管控的组织管理

　　总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责:

　　对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;

　　对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

　　资源部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责:

　　负责组织各部门制订、修订规章制度、工作流程管理相关实施细则;

　　对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;

　　根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

　　各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责:

　　负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;

　　负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;

　　负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;

　　 第二章、 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

　　 4、规章制度、工作流程的制定

　　由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向人力资源部申请进入审批流程;

　　人力资源部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报人力资源部审核;

　　确定的制度人力资源部上报总经理审核批准实施。

　　 5、规章制度、工作流程的执行

　　规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

　　对执行中有临时困难的及时反馈，在钉钉里面填写《工作请示》，得到批准之后方可临时调整执行；

　　 6、规章制度、工作流程的执行情况检查

　　成立规章制度、工作流程检核小组，在颁布执行一个月内，进行全面检查落实执行情况。

　　人力资源部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

　　各部门定期每月或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料在钉钉里面使用工作联络函上报人力资源部。

　　 7、规章制度、工作流程的反馈

　　各部门在月度汇报中反馈，人力资源部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

　　 8、规章制度、工作流程的修订

　　年度修订:原则上每年修订一次，由人力资源部根据全年运行情况，提出修订计划，递交总经办批准实施。

　　特殊修订:根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出并申请，人力资源部审议后递交总经理批准实施。

　　第三章、规章制度的学习及工作流程的培训

　　 9、规章制度的学习

　　规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并提交培训记录备案道人力资源部。

　　 10、工作流程的培训

　　工作流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次，培训记录统一交人力资源部存档。

　　争议的解决：

　　当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政周例会会议仲裁。

　　当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司周例会会议仲裁。

　　 第四章、处罚

　　 11、未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10--100元处罚;给公司造成损失的，须承担主要责任。

　　 第五章、附表

　　 12、附表：

　　《XX管理制度和工作流程》框架

　　《各部门管理制度和工作流程草稿计划完成表》

　　 第六章、附则

　　 13、本制度从颁布之日生效，解释权归人力资源部。

　　公司制度管理流程范本

　　 一、日常管理制度(工作纪律)

　　1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

　　5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

　　6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

　　10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　 二、日常业务管理制度

　　 1、客户资料管理

　　（1）全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为B类;月进货额在500元/月一下，归为C类客户)。

　　（2）逐步建立客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。

　　 2、片区路线及周期管理

　　（1）建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

　　（2）根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

　　（3）每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

　　（4）每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

　　 3、业绩量化管理

　　（1）每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。

　　（2）每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。

　　（3）每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

　　（4）每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

　　 4、促销活动的管理

　　（1）每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

　　（2）每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

　　（3）业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

　　 5、欠条管理

　　公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

　　规定如下：

　　(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

　　(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

　　(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

　　(4)欠款后续由业务人员负责追回。

　　 6、市场问题反馈

　　（1）每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

　　（2）业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

　　 三、业务工作流程管理

　　1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

　　2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

　　3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

　　4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

　　5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

　　6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

　　7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中A、B类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

　　8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

　　 流通中的几个关键点：

　　有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

　　认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

　　养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

　　培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

　　制定合理的拜访路线及周期。

　　 四、业务司机

　　 1、岗位内容

　　做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

　　 2、岗位职责

　　(1)认真完成每天的出车任务。

　　(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

　　(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

　　(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

　　(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

　　(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

　　 3、奖励

　　(1)驾驶员每月100元车辆维护费

　　(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

　　(3)车辆正常保养维护由公司维修