投顾详细资料大全？投资顾问的主要工作是什么发展前景如何

本文目录

• 投顾详细资料大全
• 投资顾问的主要工作是什么发展前景如何
• 投资顾问 是什么意思啊
• 证券公司投资顾问干啥的
• 证券投资顾问具体是做什么的
• 投资顾问是什么意思
• 投资顾问工资水平
• 什么是证券投资顾问服务
• 投资顾问是什么意思啊
• 爱投顾的有哪些知名投资顾问

投顾详细资料大全

投顾（投资顾问）即任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。

基本介绍

• 中文名 ：投顾
• 外文名 ：Investment Adviser
• 全称 ：投资顾问
• 职能 ：提供投资建议

什么是投顾

投资顾问的职责

投资者教育

投资分析

投资研究

制定投资方案

投顾的要求

投资顾问的主要工作是什么发展前景如何

投资顾问的主要工作是销售投资，理财的产品，发展前景还是比较好的。

客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。

不论是投资行业还是其他行业，中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户，让更多人到自己公司进行投资行为，公司挣取佣金。

投资顾问介绍：

销售工作对执行力要求很高，需要不断地打电话挖掘客户、联系客户，介绍自己的理财产品。如果这样就算是投资顾问的话，由于投资顾问是一个直接面对客户的工作。

如果想要客户多做交易，那么自身需要具备足够的专业水平，过硬的专业知识才是一名合格的投资顾问最重要的光环。投资市场、无论是证券还是股票，对于投资顾问都倾注了很多心血，随着发展越来越完善，制度越来越健全，对于投资顾问的要求也会越来越高。

投资顾问 是什么意思啊

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

证券公司投资顾问干啥的

证券公司投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。投资顾问有广义和狭义之分。广义的投资顾问，是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券公司或专业证券投资咨询机构为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问需要身兼多种金融能力、强势的专业背景和良好的职业素质。

证券投资顾问具体是做什么的

证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。

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扩展资料：

证券投资顾问与证券经纪人的区别：

(1)身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。

(2)注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。

(3)服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。

另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。

投资顾问是什么意思

大家可能都有听说过投资顾问这个岗位，但是可能不知道投资顾问是干什么的，下面我就来介绍一下投资顾问。

投资顾问是干什么的?

投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。以上两种说法，可能证券投资顾问大家比较熟悉，证券投资顾问为客户提供投资建议，投资建议买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问只提供建议给客户参考，决策由客户自己做，赢亏均由客户承担，然后收取一定费用。这个就是证券投资顾问的业务模式。

成为投资顾问需要什么条件?

以证券投资顾问为例，成为证券投资顾问需要满足以下条件：

1.具有证券从业资格和证券投资咨询资格。

2.年满18周岁;

3.未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚。

4.已被证券公司聘用。

5.具有完全民事行为能力。

6.未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的;

7.具有中华人民共和国国籍;

8.法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

9.具有从事证券业务2年以上的经历;

10.不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形;

想成为证券投资顾问就需要满足以上这些要求，以上就是全部内容了，希望对你有所帮助。

投资顾问工资水平

投资顾问的工资水平因多种因素而异，如公司规模、行业类型、地理位置、工作经验、技术能力等。一般来说，投资顾问的工资收入较高，但具体数值因地区不同可能会有所不同。根据国内招聘网站的数据显示，中国投资顾问的月薪平均值约为1.5万-3万人民币，其中，大型金融机构和国际投资银行的投资顾问薪酬水平相对较高，一般在3万-5万人民币/月以上。而小型投资公司的投资顾问薪酬则相对较低，一般在1.5万-2万人民币/月左右。此外，投资顾问的经验和技能也是影响工资水平的重要因素。经验丰富、技术能力强的投资顾问，其薪酬水平相对较高。一些投资顾问也可以通过提成、奖金等方式增加收入。总的来说，投资顾问的工资水平较高，但具体数值因多种因素而异。如果希望获得更高的薪酬水平，可以通过提高自身的技能和经验水平，或者考虑加入薪酬水平相对较高的公司等方式来实现。

什么是证券投资顾问服务

证券、期货投资咨询管理暂行办法》将证券投资咨询界定为，从事证券投资咨询业务的机构及其咨询人员，为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。证券投资咨询发展初期主要表现为“股评”形式，特别是媒体股评。随着投资者结构的变化和投资者需求的深化，证券投资咨询逐渐演化为证券投资顾问业务和发布研究报告两种基本形式。这两种基本形式是市场自发探索的结果。一方面，自1998年，证券投资基金起步发展，监管上也规定“基金管理公司可以选择财务状况良好，经营行为规范，研究实力较强的证券经营机构，向其租用专用交易席位”，基金对专业证券研究的需求增强，证券经营机构相继探索独立证券研究，向基金等机构投资者发送研究报告。研究报告包含证券投资价值分析意见，业内将发布研究报告活动俗称为“研究咨询”。研究报告成为证券公司维护和服务机构投资者的基本手段，并且对证券市场定价产生越来越大的影响。另一方面，随着普通投资者咨询服务需求的深化，简单“股评”已不能满足投资者的需要，证券公司、证券投资咨询机构开始探索提供面对面的、有针对性的证券投资建议、理财规划等专业咨询顾问服务，建立一支顾问服务队伍，投资顾问服务模式逐渐形成。从境外成熟资本市场情况看，投资顾问服务和独立研究报告是国际投行的两类服务内容。两类业务由不同的法律法规、规则予以规范，由投资顾问和研究分析师两种不同的角色承担。如美国《1940年投资顾问法》及相关规则对投资顾问业务作出规定；《1934年证券交易法》及全美证券商协会（FINRA，原为NASD）《2711规则》对研究报告和研究分析师作出规范。当前境内证券公司、证券投资咨询机构对投资顾问服务和独立证券研究的探索方向，符合国际通行做法。

投资顾问是什么意思啊

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。

广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。

狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。

投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

扩展资料

投资顾问的职责

1、投资者教育

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析

全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

爱投顾的有哪些知名投资顾问

揭幕者：全网首破一亿的财经博客!全网最全最有影响力的信息集散地!获首届全景社区十大博主称号!第二届中国财经博客大赛最佳博客冠军!具有证券投资分析资格,基金从业人员资格和期货从业人员资格。孟祥彬: 上海证券之星综合研究有限公司15年股票实战操作经验，11年证券从业经历，历任券商、咨询机构投资顾问总监；新浪、网易、凤凰、金融界等知名媒体发表过众多文章和视频节目；2009年股市执业精英大赛第七名，以其独特的操作手法被誉为“ST狙击手”；2013年股市高手大赛嘉宾主持；善于将基本面与技术面相结合，成功带领用户在市场中操作了环保、稀土、光伏、手游等众多牛股，目前总结的“透过市场公开信息挖掘个股机会”的投资方法，带领用户创造出新的价值。闪电黑马：狂奔战法创始人，开盘寻牛战法创始人，中国实时模式培训第一人；坚决反对马后炮；2013年二月入驻金融界以来，在5-8月婵联冠军博主，荣获中秋最受欢迎博主冠军；2013年度十大博主，2014年一季度季军博主，14年中秋铜牌博主 金融界投顾新锐签约用户量暂排第一，网络知名讲师，曾经的私幕主操盘手，现在的实战家；专注于中短线都具备起涨条件的个股，稳定与攻击同时兼备的个股，以资金安全为第一要素，追求利润为第二要素，激进中平衡风险